中恒御晟

南京御賀股權(quán)投資管理中心（有限合伙）

中世環(huán)能1 號(hào)

發(fā)行機(jī)構(gòu)：南京御賀股權(quán)投資管理中

心（有限合伙）

融資方：深圳市中世環(huán)境科技有限公司

募集規(guī)模：6000 萬 項(xiàng)目期限：12 個(gè)月/24 個(gè)月

托管銀行：建設(shè)銀行 認(rèn)購起點(diǎn)：50 萬/ 萬

預(yù)期年化**率

投資期限：12 個(gè)月（3000 萬額度） 投資期限：24 個(gè)月（3000 萬額度）

50 萬≤金額＜ 萬 年化**9% 萬≤金額＜300萬 年化**9.8%

萬≤金額＜300 萬 年化**9.5% 300 萬≤金額＜500 萬 年化**10.5%

300萬≤金額＜500萬 年化**10.2% 500萬≤金額 年化**11.5%

500萬≤金額 年化**11%

**分配 按年付息，期滿后十個(gè)工作日以內(nèi)歸還本息

資金用途 資金用于融資方與孟州市政府簽訂污水廠污泥無害化處理BOT項(xiàng)目中的設(shè)備采購

還款來源

1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)腰包不瘦作為還款來源，預(yù)期腰包不瘦為3474.8萬元/年；

2、融資方及其母公司江蘇中世環(huán)境科技股份有限公司以其公司創(chuàng)收為第二還款來

源，預(yù)期2016年公司創(chuàng)收為1億元

風(fēng)控措施

1、融資方以其與孟州市政府簽訂的30 年期BOT 合同中的預(yù)期應(yīng)收賬款為本次融資

做抵押；

2、項(xiàng)目總投資規(guī)模預(yù)計(jì)為00 萬元，融資方以其自有資金出資不得少于40%；

3、母公司江蘇中世環(huán)境科技股份有限公司及其實(shí)際控制人周浩男為本次融資提供

更勝一籌連帶責(zé)任擔(dān)保；

4、江蘇中恒御晟投資管理有限公司作為管理人，對(duì)本次所融資金流向以及項(xiàng)目

運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全程監(jiān)督，支持?？顚ｉT設(shè)計(jì)

項(xiàng)目亮點(diǎn)

1、政府BOT 項(xiàng)目，融資方與孟州市人民政府簽署合同，合同內(nèi)應(yīng)付賬款由財(cái)政專款

對(duì)接；

2、政策扶持，資金用于環(huán)境保護(hù)、污染處理，受政策扶持、激勵(lì)，“十三五”

規(guī)劃中，每年水處理的財(cái)政津貼預(yù)算為3.7 萬億元；

3、上市公司鼎力支持，融資方與南京熊貓（600775）簽訂長(zhǎng)期墊資生產(chǎn)協(xié)議，在項(xiàng)

目籌備期間，墊資生產(chǎn)設(shè)備提供給融資方；

4、公司背景實(shí)力雄厚，中世環(huán)境于05 年成立以來，先后獲得了16 項(xiàng)技術(shù)，

與中電熊貓、南京化纖、同創(chuàng)偉業(yè)、北京推翻傳統(tǒng)、柏林水務(wù)等多家品牌有過項(xiàng)目

合作。